電解鋁行業(yè)在2017年感受到了前所未有的壓力。

　　自2013年以來(lái)，作為去產(chǎn)能大戰(zhàn)中的“不毛之地”，電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題成其多年頑疾，不降反升、愈演愈烈。河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理梁學(xué)民告訴記者，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩，違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目太多，企業(yè)效益不好。

　　2017年以來(lái)，隨著煤鋼去產(chǎn)能收獲成效，電解鋁去產(chǎn)能攻堅(jiān)戰(zhàn)重啟，加大力度，意欲啃下這塊“硬骨頭”。

　　今年4月，國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)土資源部和環(huán)保部四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》，決定將用6個(gè)月時(shí)間，通過企業(yè)自查、地方核查、專項(xiàng)抽查、督促整改4個(gè)階段，全面完成電解鋁違規(guī)違法項(xiàng)目清理整頓工作。

　　記者早前從一份關(guān)于印發(fā)《山東省清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》的通知中獲悉，對(duì)2013年5月之后新建的違法違規(guī)項(xiàng)目以及未落實(shí)1494號(hào)文件處理意見的項(xiàng)目，在建的要立即停建，建成的要立即停產(chǎn)。新疆昌吉州政府4月14日也發(fā)布通知，決定停止昌吉州境內(nèi)3家企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)，總產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)噸。記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，目前處于關(guān)停的電解鋁產(chǎn)能達(dá)427萬(wàn)噸/年。

　　然而簡(jiǎn)單地關(guān)停產(chǎn)能是否真的能夠轉(zhuǎn)化成實(shí)實(shí)在在的去產(chǎn)能尚待觀察，找尋電解鋁產(chǎn)能“拉鋸戰(zhàn)”的“七寸”成為關(guān)鍵。自備電廠的規(guī)范無(wú)疑成為去產(chǎn)能破冰的一大要點(diǎn)。

　　去產(chǎn)能“拉鋸戰(zhàn)”

　　而電解鋁去產(chǎn)能的號(hào)角從十多年前就已經(jīng)吹響。

　　早在2004年，國(guó)家相關(guān)部委就針對(duì)鋼鐵、水泥和電解鋁等行業(yè)，指出我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過快，盲目投資、布局混亂問題突出。在《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于鋼鐵、電解鋁、水泥行業(yè)項(xiàng)目清理有關(guān)意見的通知》中要求抑制低水平盲目擴(kuò)張、技術(shù)落后、能耗高、污染嚴(yán)重企業(yè)的同時(shí)，要繼續(xù)支持符合產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品市場(chǎng)前景好的企業(yè)。

　　2013年，國(guó)家印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，要求堅(jiān)決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，嚴(yán)禁各地自行出臺(tái)優(yōu)惠電價(jià)措施，采取綜合措施推動(dòng)缺乏電價(jià)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能逐步退出。

　　兩年后，國(guó)家發(fā)改委、工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)對(duì)鋼鐵、電解鋁、船舶行業(yè)違規(guī)項(xiàng)目清理意見的通知》，對(duì)電解鋁違規(guī)建成項(xiàng)目進(jìn)行摸排清查。

　　此后，為規(guī)范現(xiàn)有鋁企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，推動(dòng)鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家又陸續(xù)推出了《鋁行業(yè)規(guī)范條件》和鋁行業(yè)“紅名單”制度。箭頭直指鋁行業(yè)中劣質(zhì)產(chǎn)能引發(fā)的各項(xiàng)問題。

　　然而事與愿違，電解鋁產(chǎn)業(yè)就像一頭倔牛一般，自2013年發(fā)布相關(guān)去產(chǎn)能文件以來(lái)，其產(chǎn)能近些年不但沒有下降，反而出現(xiàn)大量新增，與“三去一降一補(bǔ)”明顯相悖。越調(diào)越多，越去越嚴(yán)重。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前是全球第一大電解鋁生產(chǎn)國(guó)，并且近年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010~2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.45%，而同期全球其他地區(qū)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.31%。根據(jù)世界鋁業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年全球電解鋁產(chǎn)量5889萬(wàn)噸，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3164萬(wàn)噸，在全球電解鋁產(chǎn)量中占比為53.7%。

　　據(jù)上海鋼聯(lián)我的有色網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，2017年上半年我國(guó)電解鋁實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)仍處于基本沒有的階段。那么，為什么一個(gè)早在十多年前就已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題的行業(yè)，卻能在幾次調(diào)控下仍然“堅(jiān)挺不已”，甚至產(chǎn)能持續(xù)增加呢?

　　一方面，相較于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能推進(jìn)中的大刀闊斧，電解鋁行業(yè)的去產(chǎn)能措施目前看來(lái)還是有點(diǎn)縮手縮腳。政策沒有效執(zhí)行是導(dǎo)致過去幾年間鋁行業(yè)新增產(chǎn)能大幅投放的原因之一。

　　而另一方面，今年以來(lái)鋁價(jià)格漲幅較大，受環(huán)保及供給側(cè)改革政策影響，2017年上半年電解鋁價(jià)格從12500元/噸觸底反彈，最高觸及14800元/噸。以當(dāng)前行業(yè)平均成本來(lái)算，噸鋁利潤(rùn)超過千元，并且減產(chǎn)的大都是低成本產(chǎn)能，利潤(rùn)更高，企業(yè)和地方政府都沒有減產(chǎn)動(dòng)力。

　　第一財(cái)經(jīng)記者研究發(fā)現(xiàn)，對(duì)于電解鋁企業(yè)而言，不僅其減產(chǎn)意愿不強(qiáng)烈，甚至大多都在悄悄擴(kuò)產(chǎn)。第一財(cái)經(jīng)記者曾獲得一份電解鋁行業(yè)違規(guī)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)普遍存在擴(kuò)產(chǎn)情況。雖然目前國(guó)家對(duì)于違規(guī)產(chǎn)能的具體情況尚未公示，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)可擴(kuò)產(chǎn)的事實(shí)存在。

　　事實(shí)上，不少電解鋁企業(yè)都認(rèn)為目前鋁行業(yè)仍有不少的增長(zhǎng)點(diǎn)，包括航空航天、交通運(yùn)輸行業(yè)等，這讓它們看到了“咸魚翻身”的機(jī)會(huì)，所以遲遲不愿退出。一家電解鋁企業(yè)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“許多企業(yè)都希望別的地方加快削減產(chǎn)能淘汰企業(yè)，而自己享受去產(chǎn)能帶來(lái)價(jià)格上漲的好處。”

　　電解鋁去產(chǎn)能再攻堅(jiān)

　　數(shù)據(jù)顯示，在2013年，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為2492萬(wàn)噸，當(dāng)年消費(fèi)量為2486萬(wàn)噸;即使在2015年過剩最為嚴(yán)重的年份，供需差也僅為112萬(wàn)噸。而在2016年，供需差僅為28萬(wàn)噸。

　　但與之形成鮮明對(duì)比的是，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能近12億噸，而同年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求量?jī)H為7億噸，產(chǎn)能利用率不足67%。在全行業(yè)虧損和產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，通過去產(chǎn)能優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，改善鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)可厚非。

　　那么，與鋼鐵行業(yè)供需過剩狀況相距甚遠(yuǎn)的電解鋁行業(yè)究竟為何要界定為產(chǎn)能過剩行業(yè)呢?

　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委研究中心胡遲向第一財(cái)經(jīng)記者表示，根本的原因在于電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩、低端產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能不足。

　　有業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)產(chǎn)量大的最主要原因就是“太賺錢”。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)電解鋁建設(shè)的配套廠家很多，建設(shè)一個(gè)電解鋁廠從開始建設(shè)，到投產(chǎn)第一批鋁錠的時(shí)間最快可能只要8個(gè)多月。而回收成本快，許多電解鋁企業(yè)又重視利潤(rùn)，導(dǎo)致這些企業(yè)沒有意愿也沒有能力去生產(chǎn)高端產(chǎn)品。此外，由于電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程大都由設(shè)計(jì)院進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，造成電解鋁生產(chǎn)已經(jīng)淪為低端勞動(dòng)力的天地。

　　與之相對(duì)，在我國(guó)，諸如高強(qiáng)鋁等航空航天鋁材還主要依靠進(jìn)口，我國(guó)生產(chǎn)高附加值的高端鋁產(chǎn)品的空間還很大。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，我國(guó)電解鋁要實(shí)現(xiàn)徹底的升級(jí)，就要求電解鋁企業(yè)并不只滿足于單純地提供產(chǎn)品，更重要的是為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供完善而精確的鋁材制造解決方案，把電解鋁生產(chǎn)行業(yè)與高新技術(shù)服務(wù)行業(yè)結(jié)合起來(lái)，顯然，這是國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)進(jìn)行去產(chǎn)能等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深層原因。

　　成本疑云

　　追逐更高的利潤(rùn)是電解鋁企業(yè)不斷擴(kuò)增產(chǎn)能的內(nèi)在動(dòng)力，在價(jià)格無(wú)法掌控的情況下，壓縮成本成為不二法門。由于電解鋁行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)性很強(qiáng)、銷售價(jià)格統(tǒng)一、生產(chǎn)技術(shù)差別相對(duì)較小，因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)主要體現(xiàn)在對(duì)生產(chǎn)成本的壓縮上。

　　事實(shí)上，一直以來(lái)，鋁電行業(yè)都是能耗大戶，為了解決電力成本問題，魏橋等電解鋁企業(yè)選擇與國(guó)家電網(wǎng)解列，自行發(fā)電。

　　目前來(lái)看，這已經(jīng)成為電解鋁企業(yè)成本管控的重要手段。第一財(cái)經(jīng)記者梳理后發(fā)現(xiàn)，山東地區(qū)自備電發(fā)展最早、規(guī)模最大，自備電比例接近98%。近來(lái)崛起的電解鋁新貴新疆地區(qū)區(qū)域內(nèi)企業(yè)自備電比例約為94%。內(nèi)蒙古蒙東地區(qū)，自備電比例也達(dá)到了89%。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，至2016年底全國(guó)建成約4300萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，其中超過3300萬(wàn)噸產(chǎn)能配備自備電廠。

　　國(guó)海證券有色分析師李帥華向第一財(cái)經(jīng)記者表示，由于鋁的定價(jià)是全國(guó)統(tǒng)一的，自發(fā)電這一模式讓這些電解鋁企業(yè)在自運(yùn)行過程中大幅節(jié)約成本，從而擴(kuò)增了利潤(rùn)空間。有色金屬信息咨詢機(jī)構(gòu)安泰科相關(guān)分析師也告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前，一噸電解鋁約需13000度電，電力約占電解鋁成本的40%。擁有自備電廠的電解鋁企業(yè)依靠電價(jià)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，取得豐厚利潤(rùn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。

　　曾在大唐電力工作的恒豐銀行研究院商業(yè)銀行研究中心負(fù)責(zé)人吳琦告訴第一財(cái)經(jīng)記者，電價(jià)差異直接造成了電解鋁行業(yè)內(nèi)部成本不平等問題，而巨大的利潤(rùn)又讓一些享受到自備電好處的電解鋁企業(yè)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)樂此不疲，這顯然不利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展和去產(chǎn)能工作的深入推進(jìn)。

　　雖然自發(fā)電廠的存在有利于國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)的發(fā)展，但是國(guó)家無(wú)法通過電解鋁企業(yè)用電量來(lái)評(píng)估電解鋁行業(yè)的清晰成本狀況，這往往導(dǎo)致國(guó)家層面很難真實(shí)了解電解鋁企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)狀況，也無(wú)法就此制定合理的去產(chǎn)能方案。

　　從這個(gè)角度來(lái)看，有業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，下一步電解鋁企業(yè)的這些自備電廠很有可能會(huì)做并網(wǎng)處理。

　　“七寸”

　　電解鋁廠商吳峰(化名)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，從2016年年末開始，他這個(gè)地區(qū)的冶金廠已經(jīng)陸續(xù)收到停產(chǎn)、半停產(chǎn)通知。

　　的確，隨著政策的定調(diào)，電解鋁去產(chǎn)能的攻堅(jiān)戰(zhàn)再次打響，而這次直指電解鋁去產(chǎn)能的“七寸”——自建電廠。從事能源投資的南方某集團(tuán)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，由于碳減排等因素影響，由發(fā)改委負(fù)責(zé)審批的自建電廠項(xiàng)目目前已經(jīng)很難拿到批文。

　　近日國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于開展燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)及運(yùn)行轉(zhuǎn)型督查的通知》，通知指出，結(jié)合防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理，6月底前，國(guó)家發(fā)改委體改司、價(jià)格司、運(yùn)行局，工信部運(yùn)行局，國(guó)家能源局電力司、法改司將分別牽頭前往新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、廣西、江蘇、山東等六省份開展督查。

　　而這些省份中，新疆、內(nèi)蒙古、甘肅和山東是公認(rèn)的電解鋁產(chǎn)能大省。從這個(gè)角度來(lái)看，國(guó)家對(duì)自備電廠的規(guī)范極有可能引發(fā)電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能加速的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

　　中債資信測(cè)算發(fā)現(xiàn)，每生產(chǎn)一噸電解鋁需要消耗電力13200~13500千瓦時(shí)，因此電解鋁企業(yè)用電成本每降低0.1元/千瓦時(shí)，可貢獻(xiàn)至少1320元/噸的毛利潤(rùn)，相當(dāng)于將氧化鋁運(yùn)入新疆以及電解鋁出疆的全部運(yùn)費(fèi)。違法違規(guī)建設(shè)的自備電廠的查處以及全面清理自備電廠欠繳的政府性基金及附加，預(yù)計(jì)行業(yè)用電成本或?qū)⑸仙闺娊怃X行業(yè)成本上升。

　　此外，若每千瓦時(shí)電需征收0.05元的政府性基金及附加，每100萬(wàn)噸電解鋁則需要補(bǔ)繳6.5億元。這同樣會(huì)給電解鋁企業(yè)帶來(lái)巨大的成本壓力。顯然，補(bǔ)繳政府性基金及附加大幅提升電解鋁成本，或刺激產(chǎn)能收縮。

　　在華北電力大學(xué)教授袁家海看來(lái)，國(guó)家對(duì)自備電廠的定位不應(yīng)是簡(jiǎn)單的否定、取消或者限制。他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“自備電廠是我國(guó)火電行業(yè)的重要組成部分，可以為工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供動(dòng)力供應(yīng)、降低企業(yè)生產(chǎn)成本。”從這個(gè)角度來(lái)看，對(duì)于電解鋁等企業(yè)的自備電廠加強(qiáng)和規(guī)范管理當(dāng)是應(yīng)有之義。

　　有業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能工作需要等待正式文件出臺(tái)才有定論。“國(guó)家和地方政策的博弈將使得產(chǎn)能指標(biāo)的減少和置換并不簡(jiǎn)單。國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能，是為了更好地規(guī)范電解鋁行業(yè)的有序運(yùn)行，改變大而不強(qiáng)的面貌，從而從整體上增加電解鋁企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。”